Als je bovenaan klikt op het Mijn dashboard icoontje
klikt dan kom je bij de Historische data van de agent.
Het dashboard is alleen zichtbaar als de CRM-module actief is. Eerst moeten de gegevens worden opgehaald door op te klikken
Klant
Gegevens van de nagebootste klant (de klant waarbij de agent is ingelogd).
Laatste gegevensvernieuwing
Hier wordt de datum weergegeven waarop de gegevens voor het laatst zijn geladen. Indien deze niet alle informatie bevat zoals verzonden vanuit het ERP, controleer dan of deze gegevens aanwezig zijn in Portal4Sales Pro of klik op de downloadknop.
Afzet
Grafiek van de jaaromzet in EURO. Deze gegevens worden opgehaald uit Portal4Sales Pro.
Extra informatie
Deze gegevens worden opgehaald uit Portal4Sales Pro. Bij het wijzigen of toevoegen wordt dit opgeslagen op de app en teruggestuurd naar Portal4Sales Pro, mits er een internetverbinding is.
Mijn contacten
Een lijst met mijn contacten (zie screenshot op de volgende pagina).
Mijn taken
Een lijst met mijn taken (zie screenshot op de volgende pagina).
Mijn concurrenten
Een lijst van mijn concurrenten (zie screenshot op de volgende pagina).
Mijn afbeeldingen
Een lijst met mijn afbeeldingen (zie screenshot op de volgende pagina).