Hoe koppel ik het App4Sales CMS met mijn Exact Online administratie?
Volg onderstaande stappen om het CMS toegang te geven tot Exact Online. Na het doorlopen van de stappen kan de klant- en artikelsynchronisatie worden gestart.
Vul de gegevens van Exact Online in
Login op het App4Sales CMS met de gegevens die per e-mail zijn verstrekt. De link bevat meestal de bedrijfsnaam en is als volgt: https://cms.app4sales.net/uwbedrijfsnaam/Login.aspx
Ga naar Administratie > Instellingen > tabblad Installatie en vul de onderstaande velden in:
1. Type: Exact Online
2. Naam: geef op welke administratie van Exact Online moet worden gekoppeld. De administratienaam
moet precies overeenkomen met de administratienaam in Exact Online. Houd daarom rekening
met hoofdletters, spaties en punten. Zie onderstaande illustratie waar de administratienaam gevonden kan worden.
3. Adres: Vul de link https://start.exactonline.nl/ in. Voor andere landen dan Nederland gelden de onderstaande linkjes:
Engeland: https://start.exactonline.co.uk/
België: https://start.exactonline.be/
Duitsland: https://start.exactonline.de/
Het is niet nodig om de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' in te vullen.
4. Klik onderaan de pagina op de knop 'Opslaan'.
5. Log uit van Exact Online.
Autoriseren
1. Open in het CMS het naastgelegen tabblad 'Connector instellingen' en klik op 'Autoriseer App4Sales'.
2. Login op de gebruikelijke manier in Exact Online met de gebruiker die de meeste rechten heeft binnen de administratie.
3. Geef App4Sales toestemming tot de Exact Online administratie. Dit is nodig om klanten en artikelen op te halen en orders in te sturen.
4. Je keert terug in het CMS. Controleer of de url in de adresbalk eindigt op ExactOnlineCallback=True
De koppeling is dan succesvol uitgevoerd.
Synchroniseren
Nu de koppeling is gelegd kan de klant- en artikelinformatie opgehaald worden.
1. Keer terug naar het tabblad 'Installatie'.
2. Klik op de knop met de blauwe pijlen achter 'Opgeslagen artikelen' en 'Opgeslagen klanten' onder het kopje 'Synchronisatie'.
3. Op het moment dat de synchronisatie start zal het blauwe rondje ervoor op rood springen en de cirkel met pijltjes ronddraaien. Hiermee wordt aangegeven dat de synchronisatie bezig is. De benodigde tijd is afhankelijk van het aantal artikelen en klanten. Gemiddeld duurt het ophalen van 5000 artikelen ongeveer een uur.
4. De knop kleurt blauw en het aantal klanten en artikelen wordt weergegeven. Ook is de datum en tijd bijgewerkt.
5. Bekijk de gegevens die zijn opgehaald via: Klanten > Klantbeheer, Artikelen > Artikelbeheer en Artikelen > Prijslijsten.