Hoe kunnen toekomstige klanten toegang tot de Portal aanvragen?

Met het registratieformulier kunnen toekomstige klanten zich aanmelden voor toegang tot Portal4Sales. Na het invullen en insturen van het formulier zal de beheerder de aanvraag beoordelen en indien goedgekeurd, de klant toegang verlenen via 'Genereer wachtwoorden'. Houd er rekening mee dat de ingevulde gegevens van het formulier ook worden verzonden naar het gekoppelde ERP-systeem.

Wijzig onderstaande instellingen om het registratieformulier te activeren.

1. Ga in het CMS naar Portal4Sales > Instellingen.
2. Navigeer naar het tabblad 'Startpagina'.
3. Activeer de instelling Enable registration form.

Onderstaande instellingen zijn optioneel:

- Activeer de instelling Verstuur mail na klant registratie. De toekomstige klant ontvangt een bevestiging van de aanmelding.
- Activeer de instelling Controleren op nieuwe registraties met een bestaand e-mailadres om te voorkomen dat er dubbele accounts worden aangemaakt. Lees meer.
- Activeer de instelling Gegevens van nieuwe klant naar een vast ingesteld e-mailadres sturen om als beheerder een notificatie te ontvangen als er een formulier is ingevuld. De instelling is te vinden op het tabblad 'Algemeen'.

Registratieformulier

Ga in het CMS naar Portal4Sales > Registratie formulier.

Sleep de benodigde velden van de linkerzijde naar de rechterzijde om ze weer te geven in het registratieformulier en sla de wijzigingen op. Pas ook de volgorde van de velden aan door ze naar de gewenste positie te slepen.

We adviseren om de velden van de hoofdcontactpersoon toe te voegen, zoals het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon. Dit e-mailadres wordt gebruikt bij het inloggen en het resetten van het wachtwoord voor Portal4Sales.

Velden verplicht maken

Maak een veld verplicht door te klikken op het potloodpictogram. Plaats een vinkje voor de instelling Verplicht en sla de wijziging op.

Controleer het formulier op de inlogpagina van Portal4Sales.