Hoe geef ik mijn klant toegang tot Portal4Sales?

Wanneer de webshop klaar is voor gebruik, kan toegang aan klanten worden verleend. Ga hiervoor in het CMS naar Portal4Sales > Genereer wachtwoorden.

1. Zoek op de klantnaam of klantcode.
2. Plaats een vinkje voor de naam van de klant.
3. Klik op de blauwe knop Activeer toegang voor de geselecteerde klanten.
4. Selecteer de klant opnieuw.
5. Klik op de blauwe knop Genereer wachtwoorden voor geselecteerde klanten. Er wordt automatisch een Excel bestand aangemaakt met daarin het wachtwoord.
6. Er is een blauw bolletje verschenen in de kolommen Wachtwoord en Toegang.
7. De klant kan nu inloggen door de klantcode of het e-mailadres te gebruiken als gebruikersnaam en het wachtwoord uit het Excel document.

uitroepteken.jpgEr wordt geen automatisch e-mailbericht vanuit het CMS naar de klant verzonden. Stel daarom zelf de klant op de hoogte van de verkregen toegang.

Tips

Lampje.svg Start met een selecte groep klanten.
Voordat je live gaat met het volledige klantenbestand, kun je overwegen om te starten met een kleine groep klanten om eventuele aanloopproblemen te identificeren en een soepele uitrol te waarborgen.

Lampje.svgLaat klanten zelf het wachtwoord resetten.
Vermijd het versturen van wachtwoorden via e-mail. Nadat het wachtwoord is gegenereerd in het CMS, kan de klant zijn wachtwoord resetten door gebruik te maken van de Wachtwoord vergeten functie op de inlogpagina van Portal4Sales.

Lampje.svg Zorg dat het e-mailadres bekend is.
Zorg ervoor dat er een e-mailadres is gekoppeld aan de klant in het 'Genereer wachtwoorden'-overzicht. Dit e-mailadres is van de hoofdcontactpersoon. Zonder een gekoppeld e-mailadres heeft de klant geen mogelijkheid om zelf het wachtwoord te resetten.

Was dit artikel nuttig?