Hoe kan ik een klant bewerken in App4Sales?

Om een bestaande klant te bewerken, moet de gebruiker de juiste rechten hebben. Controleer de instellingen per gebruiker in het CMS door naar App4Sales > Gebruikersbeheer te gaan. Klik op de regel van de gebruiker en het scherm Gebruikersdetails opent. Zorg ervoor dat de instelling Klant bewerken is ingeschakeld.

Ga in de app naar het klantoverzicht door op de knop Klanten te klikken, zoek de specifieke klant op en klik op de klant. Het scherm voor het bewerken van de klantgegevens wordt zichtbaar door te klikken op het potloodicoon rechtsboven in het scherm.