Hoe kan ik een nieuwe klant aanmaken in App4Sales?

Om een nieuwe klant aan te maken, moet de gebruiker de juiste rechten hebben. Controleer de instellingen per gebruiker in het CMS door naar App4Sales > Gebruikersbeheer te gaan. Klik op de regel van de gebruiker en het scherm Gebruikersdetails opent. Zorg ervoor dat de instelling Klant Aanmaken is ingeschakeld.

Klik in de app op Menu > Nieuwe klant om de gegevens in te voeren.

Na het invullen van alle vereiste velden, klik je op Opslaan. Als het apparaat verbonden is met wifi, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar het ERP-systeem. In de offline modus worden de gegevens echter lokaal op het apparaat opgeslagen. Je moet dan handmatig de informatie doorsturen zodra je weer online bent. Ga hiervoor naar het Menu en selecteer Offline aangemaakte klanten verzenden.