Hoe kan ik in de app specifieke klanten tonen aan de vertegenwoordiger?

Bij het inloggen in de app worden standaard alle klanten weergegeven die zijn opgenomen in het App4Sales CMS. In bepaalde situaties is het echter gewenst dat een gebruiker uitsluitend zijn eigen klanten ziet, of klanten uit een specifieke regio of land. Dit kan worden gerealiseerd door het creëren van een klantfilter in het CMS en dit filter vervolgens aan de gebruiker te koppelen.

Klantfilter maken

Ga in het CMS naar Klanten > Klantfilters.
1. Kies achter de kolom Selecteren voor <Nieuw>
2. Geef een naam op voor het filter in het veld Beschrijving.
3. Kies het criterium waarop je de klanten wilt filteren. In onderstaande afbeelding is er gekozen om een filter te maken op basis van het land Nederland. Equals betekent; is gelijk aan. Het is ook mogelijk om te filteren op de naam van de vertegenwoordiger die gekoppeld is aan de klant. De technische waarde hiervoor is CustomerMananger.
4. Klik op de groene plus.
5. Controleer of het filter het gewenste resultaat geeft en kies Filter Testen.
6. Als het filter het gewenste resultaat geeft, sla het filter op met Filter Opslaan.

Koppel het filter aan de gebruiker

1. Vink de gebruiker aan waarvoor je het filter hebt gemaakt.
2. Kies onder het kopje Assign Filters het zojuist gemaakte filter.
3. Kies Filter Toewijzen.

4. In de kolom Filter is nu de naam van het filter zichtbaar. Het filter is nu gekoppeld.

Superuser uitzetten

Staat er nog blauw bolletje in de kolom Superuser? Dan heeft de gebruiker, ondanks het gekoppelde filter, nog toegang tot alle klanten in de app. Volg de onderstaande stappen om dit te deactiveren.

1. Ga naar App4Sales > Gebruikersbeheer.
2. Klik op de regel van de gebruiker.
3. Schakel het vinkje uit bij de instelling Toegang tot alle klanten.
4. Sla de wijziging op.

De gebruiker is nu geen Superuser meer en zal in de app alleen de klanten zien die zijn gekoppeld via het filter.

App4Sales verversen

Vraag de gebruiker om de app volledig te verversen. Op deze manier zullen de aanpassingen die in het CMS zijn gemaakt ook in de app worden bijgewerkt.