Hoe maak je een nieuw klantenveld?

Soms wil je dat er meer klantgegevens bekend zijn dan degene die wij standaard aanbieden in het CMS. Deze heten "Dynamische klantvelden" kun je zelf eenvoudig toevoegen door de stappen hieronder te volgen.

1. Ga in het CMS naar App4Sales en klik dan op "Dynamische klantvelden"
2. Hier klik je op "Nieuw veld".
3. Vul hier bij "Omschrijving" de gewenste naam in hoe je wilt dat dit veld voor klantgegevens gaat heten.
4. Vul bij "Technische naam" de naam in die dit veld heeft in het ERP pakket
5. Kies nu een van de volgende opties; tekst, voor een vrij invul veld, nummer, voor een nummer veld, datum, voor het invullen van datum bijvoorbeeld verjaardag, ja/nee, voor een keuze menu waar alleen ja of nee een optie is, selectielijst, voor een keuzelijstje
6. Kies vervolgens of je dit veld verplicht wil stellen voor nieuwe klanten
7. Vergeet niet op "Sla veld op" te drukken.

Als je voor een dropdown menu hebt gekozen zijn er nog een aantal stappen die je op dit scherm moet doorlopen:

1. Klik op het net aangemaakte dynamische veld.
2. Klik op "optie toevoegen"
3. Bij "Omschrijving voor de app" kun je nu invullen hoe je deze keuze wil noemen
4. Bij "Waarde voor het ERP" vul je in hoe deze optie heet in het ERP pakket.
5. Vervolgens klik je op "Optie toevoegen" om de optie toe te voegen. Door de "optie toevoegen" aan te klikken heb je nu weer een leeg veld. Hierin kun je de volgende optie weer toevoegen.
6. Blijf dit herhalen tot je het gewenste aantal opties hebt.
7. Druk op "Sla selectiewaarde op" om de opties op te slaan.

Nu heb je het dynamische klant veld aangemaakt. Om ervoor te zorgen dat je dit veld ook daadwerkelijk te zien krijgt in de app zul je ook het volgende nog moeten doen;
Als je naar App4Sales -> Create Customer gaat zie je daar aan de linkerkant je net aangemaakte customer field. Door deze met de muis vast te pakken en in het venster aan de rechterkant van het scherm tussen de andere gegevens te slepen kun je bepalen waar in het rijtje je dit nieuwe customer field wil hebben. Vervolgens druk je op "Save" bovenaan de pagina om je wijzigingen op te slaan. Wanneer je de app synchroniseert zul je bij het aanmaken van een klant het nieuwe veld zien staan.