Hoe kan ik een classificatie ophalen uit Exact Online?

In de koppeling met Exact Online zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar voor het ophalen van classificaties. Classificaties kunnen worden gevonden in Exact Online onder Stamgegevens > Relaties > Classificaties. Een classificatie is een kenmerk dat kan worden gekoppeld aan een klant. Dit kan bijvoorbeeld informatie bevatten zoals het klanttype, vertegenwoordiger, branche, enzovoort.

Standaard wordt één classificatie opgehaald, namelijk Classificatie1. Deze standaardinstelling kan echter worden aangepast via de connectorinstellingen (Administratie > Instellingen > tabblad Connector instellingen) met de instelling Account classification property name. Hier kan bijvoorbeeld Classification2 of Classification3, enzovoort worden ingevuld. Wanneer de classificatie vervolgens wordt opgehaald voor elke klant tijdens de synchronisatie, kan dit bijvoorbeeld worden gebruikt bij het maken van klantfilters (Klanten > Klantfilters).