Waar pas ik de velden aan voor het aanmaken van een nieuwe klant in App4Sales?

Bij het aanmaken van een nieuwe klant in App4Sales is het van belang om te bepalen welke gegevens de vertegenwoordiger moet invullen en welke velden verplicht zijn.

Dit kan worden aangepast in het CMS via App4Sales > Create customer.

Velden verbergen

Aan de rechterkant van het scherm worden alle beschikbare velden getoond die ingevuld kunnen worden bij het aanmaken van een klant. Om velden te verbergen in App4Sales, sleep je ze eenvoudig naar de linkerkant van het scherm.

Volgorde wijzigen

Je kunt de volgorde van de velden aanpassen door het gewenste veld naar de juiste positie te slepen. Klik op de regel van het veld, houd de muisknop ingedrukt en sleep het veld naar de gewenste positie.

Velden verplicht maken

Door op het potloodpictogram naast het veld te klikken, kun je het veld verplicht maken. Vink vervolgens het selectievakje "Verplicht" aan en sla de wijzigingen op. De verplichte velden worden weergegeven in rood. In App4Sales worden verplichte velden aangegeven met een blauwe asterisk (*).

Optionele instellingen

Als het vinkje is ingeschakeld bij 'Is collapsable', wordt het menu standaard ingeklapt weergegeven in App4Sales. Je moet het eerst uitklappen om de gegevens in te kunnen vullen.

Na het doorvoeren van wijzigingen in het CMS is het belangrijk om App4Sales te verversen om de aanpassingen ook door te voeren in de app.